云铝股份：手握铝土矿资源,潜龙在渊 - 东方财富网
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资源是企业长期发展的命脉。云铝股份持股55%的文山铝业公司，独家拥有文山州内全部铝土矿的开采权，目前探明储量为3385万吨。文山铝业目前拥有的探矿权超过10个，意味着未来云铝股份控制的铝土矿资源将不断增长。
文山铝土矿为我国普遍存在的一水硬铝石型，加工难度大，耗能高，但其品位质量在国内仍然属于上乘，而且可以露天开采，开采成本较低。据估计，按目前条件生产氧化铝的成本将不超过1500元/吨。而且据了解，公司开发的准备工作已经就绪。另外，公司自2000年前就开始寻求国外铝土矿资源。有迹象显示，最近在越南取得较大突破。按照规划，文山铝土矿将建设年产80万吨氧化铝项目及与之配套的矿山采选项目，分两期建设，每期40万吨。目前，第一期工程已经开工，计划2007年底投产，2008年将产氧化铝30万吨，2009年起将达到完全产能40万吨；第二期工程预计明年开工，2008年底投产，2009年产氧化铝30万吨，2010年后达到完全产能40万吨。
由于公司已经打通铝业产业链，同时涉足铝土矿，氧化铝，以及电解铝等几大领域，相对于国内其它铝业公司，公司抗风险能力，抗价格波动能力极强，这就决定了公司未来业绩的持续增长。而展望未来，氧化铝价格下降是2007年云南铝业盈利增长的主要驱动力。因此有券商报告预测公司07-08年EPS将分别达到1.68元、1.79元，相对于目前股价而言，其动态市盈率相当低。
从其流通股主要股东来看，广发系基金、社保基金、保险公司和QFII各路机构都已经介入且持仓不断增加，目前上升趋势保持良好，后市可看高一线。
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