事件
国资委研究中心新产业战略研究部部长卢奇俊昨天在“2006年TD－SCDMA产业经济年会”上表示，作为关系到国家电信业未来发展的重点战略产业，TD－SCDMA应该由有资金能力、有移动运营业务经验的中国移动来运营，只有这样才能保证TD－SCDMA在市场竞争中不会落后于其他两大3G标准，才能保证国家对TDSCDMA的扶持不会付之东流。
评述
我们仍然认为3G牌照发放将在今年中期，移动与联通各一张，而电信与网通共用一张，在南北分别建网或者由电信和网通合资组成的新公司获得另一张牌照（下面称为“固网运营商”），三张牌照分别对应WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA三种标准。但政府往往不按常理出牌，正如2004年底三家电信运营商的高管互换一样，也不能完全排除移动获得TD牌照的可能性。
国家对TD标准的支持
作为自主知识产权的象征，TD标准从提出到准保成功商用，具有重要政治意义，或可与载人航天工程相比。
从去年底开始，国家对TD标准出台了一系列的扶持政策：12月19日，信息产业部副部长奚国华在中国电信2006年年度工作会议上的讲话中明确表示，TD-SCDMA将在国内3G市场上占一席之地。21日信息产业部与国家开发银行签署了500亿元额度的开发性金融合作协议，主要用于支持以TD-SCDMA为代表的电子信息产业发展和信息技术应用开发。2006年1月20日信息产业部颁布TD-SCDMA的国家标准，信产部的结论是：TD-SCDMA的关键技术都在设备中实现并得到全面验证；系统功能和性能达到设计指标要求，设备运行稳定；终端已经实现了绝大部分功能和业务；TD-SCDMA可以独立组网。近日信产部要求中国电信、中国移动和中国网通三家运营商须在3月底前各建一个大约100个节点、覆盖3000人的试验网，在6月底完成全部商用测试，这次测试名称定为“TD-SCDMA规模网络技术应用试验”。与前三次测试不同的是，此次组网成本是三家运营商各出1个亿，而政府出资2个亿，而此前的测试成本均是由设备商及运营商各自承担。此次测试的网络设备将由中兴、大唐移动、鼎桥三家厂商负责，每个城市由两家厂商供货。与此同时，信产部开始严查各地运营商建设WCDMA试验网中的不规范扩张行为，要求拆除已有WCDMA试验网的CS(电路域)部分，叫停用于支撑数据业务的PS(分组域)设施。据了解信产部仅组织了8个3G试验网。在没有获得批准的情况下，五大运营商在全国30多个一级城市建设了900多个WCDMA基站、80多个相关网络。
移动获TD牌照可能性不大
虽然从感情上我们认为中国移动获得TD牌照能最好的支持自主知识产权标准，因为移动拥有较多高端用户及较充裕的现金流，营销管理也较优。但从理智上我们认为这种的可能性不大，主要考虑到2008年奥运会的漫游问题，以及国资委对企业利润最大化的要求。注意到近期王建宙在巴塞罗那3GSM全球峰会上表示，中国移动计划研究推出3G服务时，将提供HSDPA技术，而TD的HSDPA技术目前并不太成熟。退一步说如果中国移动拿到TD牌照，那中国电信及网通将拿什么，不会是WCDMA吧，这与情理不通。但TD一定会捆绑政策优惠，如免收频谱占用费、移动与联通将向电信及网通TD用户提供较低费率的强制漫游服务等。移动与联通必须提供的这种漫游服务，符合国际贯例。香港、爱尔兰、葡萄牙，规定前五年必须强制开放漫游。在英国、比利时等国家，则规定在新进入者的网络覆盖率达到20%之前，必须强制开放漫游。在瑞典，则规定只有新进入者的网络覆盖达到70%以上，拥有2G牌照的3G运营商才能豁免该义务。
TD牌照也不可能先发，当年中国政府承诺过在3G标准选择上，保持技术中立，如果先发TD牌照，可能将面临较大的政治压力。由于电信与网通都是上市公司，TD网络建设将采用联通CDMA模式，由集团建网，上市公司租赁，以减轻上市公司的资本压力。
主要受益者－中兴、大唐、华为作为中国自主研发的3G标准，中兴、华为与大唐移动将成为TD-SCDMA主要设备提供商，预计三者的市场份额分别为30％、20％及25％。
大唐集团是TD-SCDMA标准的创立者、提出者。大唐为了将这个标准变为可实施的产业，承担了整个标准技术的验证和开发。在这个过程中，大唐既开发系统设备，又做终端产品开发。2000年大唐集团在TD-SCDMA上的投资是2亿，2001年接近4个亿，2003年投入近10亿元，2004年提供了13亿元贷款担保。作为自主知识产权标准，国家也提供了极大的支持。2004年9月在由三大部委联合立项支持TD-SCDMA产业联盟的7亿元人民币国家专项资金中，大唐移动获得2亿资金的支持。同年11月11日，上海贝尔阿尔卡特以1.5亿元入股大唐移动获得3%股份，另外投入1亿元用于TD-SCDMA无线部分的产品开发，上海贝尔阿尔卡特还将开放其在上海的一条生产线进行TD-SCDMA设备生产。虽然大唐一直受到政府的大力支持，但仅有政府的支持还不能尽快实现TD-SCDMA的商用，大唐建立了TD-SCDMA产业同盟。大唐承诺TD-SCDMA技术专利在联盟内部许可使用，联盟其它成员则注入必要资源，保证TD-SCDMA标准及产品的研发、生产、制造等方面的顺利开展。虽然全球GSM协会也向大唐表示了合作的意向，但对要将TD-SCDMA作为WCDMA补充的结果，大唐显然难以接受，合作成功的可能性很小。由于TD和WCDMA在核心网技术上基本一致，这就造成在WCDMA上拥有专利的厂商在TD上也拥有专利。据两年前电信研究院公布的TD专利评估报告，Nokia、Ericsson和Siemens分别拥有TD-SCDMA专利的32％、23％及11％，远高于大唐的7.3％。但专利数量并不是最重要的指标，3G专利最关键的部分在于无线接入和空中接口，这才是核心部分，大唐拥有专利大多集中于此。04到05年大唐新增百项专利，并对16项非常重要的专利进行PCT专项的申请。目前专利分布相信与两年前有较大变化，国内厂商专利的增加有力的支撑了正在进行的3G知识产权谈判。
2003年8月Siemens与华为签署了建立TD－SCDMA合资企业备忘录，去年3月由Siemens和华为共同出资1亿美元组建的鼎桥通信在北京正式挂牌成立。其中Siemens占有51%的股份，华为占股49%。鼎桥通信主要生产和销售TD-SCDMA无线网设备，此外，基于TD-SCDMA的数字集群系统和无线接入系统也是合资公司的发展重点。由华为提供的核心网与鼎桥合作顺利通过了TD-SCDMA的场外测试，但由于是两家公司提供技术，核心网与无线网接口的成熟度有待检验。
中兴通讯自2001年开始TD-SCDMA产品的研发，相关研发人员超过800人，提交专利申请超过60项。作为业界产品系列最全的设备提供商，中兴可提供包括业务平台、系统设备、终端设备、网络规划服务在内的TD-SCDMA全套综合解决方案，并计划今年第四季度推出支持HSDPA的TD-SCDMA系统。在终端方面，中兴通讯率先推出可商用的TD-SCDMA手机U310及数据卡MU100。在市场方面，中兴通讯在上海承建了全国最大规模的TD-SCDMA外场试验网，并率先走出国门，和罗马尼亚邮政电信公司合作建设TD-SCDMA商用试验网，这也是全球首个TD-SCDMA和WCDMA混合组网试验。目前，在全球发出的120张3G牌照中，有101张预留了TD-SCDMA频段，这为其网络建设和运营提供了巨大市场空间。去年5月中中兴通讯和Ericsson签署战略合作协议，双方联手为中国提供TD-SCDMA解决方案。根据协议，Ericsson将以OEM方式把中兴TD-SCDMA基站集成到Ericsson的无线接入网络中。Ericsson作为全球最大的WCDMA设备供应商，双方的合作将有助于推动TD-SCDMA产品的国际化。
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